請求書の入力、予約の電話対応、日報の転記、問い合わせへの返信—— 時間を取られている手作業をAIで減らす仕組みを作ります。 ポイントは、AIに何をさせるかだけでなく、AIが安心して動ける環境(データの整理の仕方+人の確認を挟む仕組み)まで含めて設計することです。 「AIを入れてみたいけれど、勝手におかしなことをされないか不安」という方こそ、お役に立てます。
AIに何をさせるかだけでなく、AIが安心して動ける環境そのものを設計しています。これを「ナレッジ×ハーネス」と呼んでいます。下の実績はすべて、この2つを意識して作っています。
業務の手順・判断基準を、AIが読み解ける形に言語化します。過去のやり取りやデータを時系列で蓄積し、「前回どうだったか」を踏まえて動けるようにします。
例:案件メールのどの情報を台帳に転記するか/見積書のどの数字を照合するか、といった"担当者の頭の中にしかない基準"を、AIが参照できる形にすること。
全部自動化せず、間違えると困る箇所は必ず人の確認を挟みます(候補→確認→確定の3段階)。同じ処理を繰り返さない二重防止、失敗したら自動で気づける通知、非エンジニアの担当者でも引き継げる設計(設定はコードでなくシートで管理)まで含めて作ります。
それぞれ「どんな手間が省けるか」と「どんな場面で役立てるか」まで書いています。数字は計測できた範囲だけ載せています。
初回相談で一番のハードルは「何から話せばいいか分からない」ことです。専用のAIチャット窓口を作り、今めんどうに感じている作業やAIエージェント活用の悩みを、雑談感覚で話しかけるだけで引き出せるようにしました。頻度や時間を確認しないまま断定的な数字を計算しない、押し売りしないなど、安心して話せる会話ルールを設計しています。
十分に具体化できた段階でだけ、AIを使った解決の方向性をまとめて伝え、希望があればDM相談につなげます。提案は会話全体を通して1回だけです。
→ 「何を相談すればいいか分からない」段階の人でも、雑談から自然にニーズを言語化できます。話してみてピンとこなければ、それだけで終えても大丈夫な設計です。
こんな場面で:初回相談のハードルを下げたい場面、DMや商談の前に「何がめんどくさいか」を本人に言語化してもらいたい場面。
録音を渡すだけで、文字起こし→要約・決定事項・「誰が・何を・いつまでに」の整理までをAIが行い、期限付きタスクや次回予定をGoogleカレンダーへ登録、相手ごとの記録も時系列で蓄積します。
徹底しているのは、録音に無い情報(金額・日付・人名・約束)はAIに推測・生成させず、発言に忠実な範囲だけを整理し、曖昧な箇所は人が確認できる形で残す設計です。
→ 議事録づくりと「言った言わない」の確認、次回準備の時間がなくなり、対応漏れも防げます。AI導入に不安のある現場でも、"AIが勝手に事実を作らない"前提で使い始められます。
こんな場面で:営業の商談記録・社内会議の議事録・顧客との打合せログなど、「言った・言わない」が起きやすい場面。議事録担当者を専任で置けない小規模チームでの活用に向いています。
運行日報などの手書き帳票の写真から、日付・車番・走行距離・時間・手当などをAIが抽出し、読み取りに自信がない項目・訂正のある項目を色付きで「ここは人が確認」と示します。担当者はその項目だけ直して承認すれば、Excel/スプレッドシートに反映されます。
→ 手書き伝票を1件ずつ手入力・転記していた時間が、"確認だけ"の時間に変わります。OCRが100%にならない前提で、間違いを取りこぼさない運用まで設計します。
こんな場面で:運送・物流の日報だけでなく、手書きの受発注伝票・検収書・現場記録など、紙とデジタルが混在している事務作業の転記工数を減らしたい場面。
設備工事会社のバックオフィス業務を対象に、メールで届く案件依頼をAIが読み取り、案件名・依頼主・希望日程などの項目を抽出してスプレッドシート台帳へ自動登録する仕組みを設計。見積書PDFの金額チェック、Google Driveでのファイル自動分類も含めて提案しました。
「全部自動化しない・要所で人の承認を挟む・誤送信や金額間違いを防ぐ」ことを重視した設計にしています。
→ 案件メールを開いて内容を台帳に転記する作業、見積書の金額を目視で照合する作業が減ります。書類・現場情報のやり取りが多い建設・工事業のような業種で、入力ミス・転記漏れを防ぎながら事務作業の時間を圧縮できます。
こんな場面で:営業・案件管理の一次受付(メール・フォームで届く依頼の台帳化)、請求書・見積書の金額チェックのような、"間違えると困るが定型的な"事務作業の整理・自動化。
社内業務の効率化を目的に、Googleフォームの回答をトリガーとしてスプレッドシートへの記録とSlack通知を自動化する構成を設計。二重処理を防ぐ冪等キー、API呼び出し失敗時の自動リトライと管理者通知、通知先や条件をコードでなく設定シートで管理する保守性重視の設計にしています。
→ 問い合わせや依頼が来るたびに内容をコピーして台帳に転記し、担当チームに個別連絡する作業がなくなります。ルールが変わっても、非エンジニアの担当者がシートの行を直すだけで運用を続けられます。
こんな場面で:社内からの依頼・問い合わせの受付窓口を一本化したい場面、部署ごとに散らばっている「フォーム→転記→連絡」の作業をまとめたい場面。
知人が経営するガソリンスタンドで、来店予約をすべて電話で受けており、対応のたびに作業が中断していました。LINE公式アカウントで予約を自動受付し、内容をスプレッドシートに記録、日次の記録・売上管理もLINE上で完結する形にしました。
→ 予約のたびに手を止める必要がなくなり、記録が1か所にまとまります。店舗の「電話が鳴りやまない」「記録がバラバラ」の解消に直結します。
こんな場面で:実店舗の予約・来店受付、営業担当が外出中でも予約を取りこぼしたくない場面。
問い合わせをGmailで自動検知し、Web上で日時を選ぶだけでその場で予約が確定する仕組みです。Googleカレンダーの実際の空き状況と営業時間設定から予約可能枠を自動計算し、予約確定時にカレンダー登録・確認メール送信・担当者への通知まで自動で行います。二重予約防止のチェックも実装しています。
→ 問い合わせ対応、日程調整メールの往復、カレンダーへの転記、確認メールの作成——この一連の作業がなくなります。
こんな場面で:営業・面談・相談の日程調整、士業や個人事業主の予約受付のように、日程調整メールの往復が積み重なっている場面。
LINEでメッセージを送るだけで、AI(Claude)が実際の業務システムを操作して定型作業を代行する仕組みを、設計から24時間の監視・障害時の自動復旧まで一人で構築しました。稼働開始から大きな停止なく運用しています。メールや通知の新着を毎日定時にチェックし、変化があった時だけ知らせる仕組みも統合しています。
→ 「毎日決まった時間にこれを確認する」「この条件のときはこう処理する」といった定型業務を、担当者がスマホから指示するだけで回せます。対応漏れも防げます。
こんな場面で:営業の案件確認・メール/メッセージのチェックなど、"毎日決まった時間にやる確認作業"を担当者に代わって回したい場面。
専門用語を使わずに説明することを心がけています。まずは「今どこに時間がかかっているか」をヒアリングし、 本当にAIで解決すべき課題かどうかを見極めたうえで、必要な分だけ自動化します。いきなり全部を自動化せず、 一番時間のかかっている作業から小さく始めて、効果を確認しながら広げます。
ご連絡には、平日は1時間以内に一次返信します。小さなご相談からでも構いません。